七步上车 — MyTaxOs.CN

实体主档

数据上传

字段映射

数据校验

参数调整

管线执行

Step 01 Client Registration

第一步：客户是谁

填写客户基本信息，建立 Client ID

最终控股母公司 (UPE Legal Name EN)

中文名称 (Legal Name ZH)

Client ID (slug)

报告币种 (Reporting Currency)

UPE 所在国 (UPE Country Code)

Step 02 Entity Master Data

上传实体主档数据，建立完整的实体清单

上传实体主档 Excel 文件 (.xlsx)

下载模板，填写后上传

Step 03 CbCR Data Upload

上传国别报告数据，支持 XLSX、CSV、XML 格式

报告期间 (Period)

上传国别报告文件 (.xlsx, .csv, .xml)

执行计算管线? (Chart of Accounts Mapping Excel 跳过)

映射表将写入 ref_account_mapping 表，支持最多 2 个可选映射文件

Step 04 Field Mapping

自动映射数据字段，确保列对齐

标准字段 (Canonical)	源字段 (Source)	状态
请先完成第 3 步的数据上传

Step 05 Data Validation

验证数据完整性和一致性，准备提交

等待数据验证完成...

Step 06 Engagement Parameters

此步骤仅供合伙人维护国别参数覆盖，客户通常跳过此步骤

执行计算管线前请先完成第 5 步的数据校验，然后查看组合看板

Step 07 Pipeline Execution

执行计算管线，生成合规报告

Quick check de minimis only

会话状态检查器查看当前会话

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